Pimco y Apollo cierran acuerdo para la división de productos titulizados de Credit Suisse

Apollo Global Management y Pimco están cerca de adquirir el grupo de productos de valores de Credit Suisse, ya que el banco suizo se prepara para reducir significativamente sus operaciones en los EE. UU., según personas informadas sobre las conversaciones.

Se espera que se anuncien las ventas de unidades. crédito suizoLa estrategia se actualizó el jueves, agregaron las personas. El banco suizo también planea vender varios activos, incluidas partes de su banco nacional, mientras intenta cerrar un agujero de capital de alrededor de 4.500 millones de francos suizos (4.500 millones de dólares estadounidenses).

El negocio de productos titulizados con sede en Nueva York, que vende préstamos como hipotecas y préstamos para yates antes de que se vendan como valores, reduciría la carga de capital en el balance de Credit Suisse, pero eliminaría una de las líneas comerciales más rentables del banco.

El Wall Street Journal informó sobre las conversaciones el miércoles. Apollo y PIMCO se negaron a comentar.

El directorio y la gerencia de Credit Suisse decidieron que la unidad necesitaba más capital y tenía poca superposición con su negocio de patrimonio privado, que se convertiría en el enfoque principal del banco después de una revisión estratégica.

Si se aprueba, el acuerdo subrayaría aún más la mayor presencia de grupos de capital privado en muchas de las áreas crediticias más riesgosas, si no las más rentables. Estas empresas han comenzado a desarrollar grandes operaciones internas de suscripción que originan préstamos respaldados por activos para alimentar sus negocios de seguros de vida y rentas vitalicias.

ApoloPor ejemplo, ha adquirido directamente más de $ 100 mil millones en préstamos en los últimos 12 meses, la mayoría a través de sus propias operaciones de préstamo, que van desde financiación de equipos, hipotecas y préstamos inmobiliarios intermedios.

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Al crear activos directamente, Apollo y PIMCO Intentan asegurarse de tener inversiones de deuda estables y un buen sentido de la calidad del papel que venden a sus inversores.

A medida que los bancos europeos se retiran de áreas comerciales que alguna vez fueron valiosas para hacer frente a las pérdidas de la crisis financiera, los cambios regulatorios y, hasta hace poco, las bajas tasas de interés, los prestamistas privados están ocupando el vacío creado en los últimos 15 años. .

A medida que los préstamos bancarios se volvieron más restringidos, muchas empresas europeas recurrieron a fuentes alternativas para financiar sus operaciones.

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