Arm fija el precio de la oferta pública inicial a 52 dólares por acción y valora al diseñador de chips en 55.500 millones de dólares

Armar la sede de Estados Unidos en San José, California, el miércoles 6 de septiembre de 2023.

David Paul Morris | Bloomberg | imágenes falsas

Arm, una empresa de diseño de chips que proporciona tecnología central a empresas como manzana Y NVIDIAfijó el precio de su oferta pública inicial en 52 dólares por acción, según una fuente familiarizada con el asunto.

La capitalización de mercado totalmente diluida de Arm, que incluye unidades de acciones restringidas en circulación, es de aproximadamente 55.500 millones de dólares al precio de oferta de 52 dólares.

La empresa británica cotiza al menos 95,5 millones de acciones depositarias estadounidenses en la Bolsa de Valores Nasdaq, y SoftBank, su actual propietario, controlará alrededor del 90% de las acciones en circulación de la empresa.

La oferta tiene un precio superior al rango de precios esperado de Arm de 47 a 51 dólares. La empresa comenzará a cotizar el jueves con el símbolo «ARM».

Arm dijo en su prospecto que los ingresos en su año fiscal que finalizó en marzo cayeron menos del 1% respecto al año anterior a 2.680 millones de dólares. Arm reportó ingresos netos de 524 millones de dólares, un 22% menos que en 2022.

ARM está aprovechando la ola de entusiasmo en torno a la inteligencia artificial para recaudar capital de los inversores. El mercado podría abrirse a las OPI de tecnología después de una pausa de casi dos años. Se prevé que sea la oferta pública inicial de tecnología más grande del año.

La valoración de Arm como empresa de chipsets es extremadamente rica en comparación con la de cualquier actor del mercado que no sea Nvidia. Con 55.500 millones de dólares, Arm tendría un múltiplo precio-beneficio de más de 106, según las ganancias de su año fiscal más reciente.

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Nvidia está valorada en 108 veces las ganancias, pero eso es después de pronosticar un crecimiento de ingresos del 170% para el trimestre actual. el Invesco PHLX Semiconductor negociadodiseñado para medir el desempeño de las 30 mayores empresas de chips de Estados Unidos, tiene una relación precio-beneficio de alrededor de 25.

Varios de los clientes más importantes de Arm, incluidos Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Cadence, Synopsis, Samsung y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, comprarán acciones como parte de la oferta. Su tecnología se utiliza en el 99% de los procesadores de dispositivos móviles de todo el mundo.

La arquitectura Arm explica cómo funciona un procesador central en sus niveles más básicos, como cómo realiza operaciones aritméticas o cómo accede a la memoria de una computadora. Se fundó originalmente en 1990 para fabricar chips para dispositivos que contenían baterías y despegó cuando comenzó a usarse ampliamente en chips de teléfonos inteligentes. El conjunto de instrucciones Arm utiliza menos energía que la arquitectura x86 utilizada en chips de computadoras y servidores de Intel y AMD.

Si bien algunos clientes de Arm simplemente usan el conjunto de instrucciones y diseñan sus propias CPU, Arm también otorga licencias de diseños propios completos a los fabricantes de chips que pueden usar como núcleos de CPU en sus propios chips. Amazon utiliza diseños de CPU Arm en algunos de sus chips de servidor.

En una presentación a los inversores, los funcionarios de Arm dijeron que tiene espacio para crecer más allá de los teléfonos inteligentes y quiere diseñar más chips para centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Dijo que espera que el mercado total de diseños de chips tenga un valor de alrededor de 250 mil millones de dólares para 2025.

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