[1/2]Los «Twinkies» de Hostess Brands se exhiben en una tienda en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York el 5 de julio de 2016. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo Obtener derechos de licencia
11 de septiembre (Reuters) – JM Smucker (SJM.N) dijo el lunes que compraría Hostess Brands (TWNK.O), fabricante de Twinkies, en un acuerdo de 5.600 millones de dólares, a medida que las principales empresas de alimentos envasados de Estados Unidos amplían sus carteras de marcas con la pandemia. Las fortunas de la época declinan.
El domingo, fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Jif estaba cerca de llegar a un acuerdo para comprar Hostess por 5.000 millones de dólares, deshaciéndose de unos 900 millones de dólares en deuda neta del fabricante de mantequilla de maní.
Las acciones de Hostess subieron un 16,3% en las operaciones previas a la comercialización del lunes, mientras que las acciones de JM Smucker cayeron un 7,5%.
Hostess tiene una capitalización de mercado de alrededor de 3.730 millones de dólares, según datos de LSEG, y sus acciones han subido casi un 27% desde el 25 de agosto, cuando Reuters informó que la compañía estaba explorando una venta después de haber recibido interés de adquisición por parte de los principales fabricantes de alimentos.
JM Smucker pagará a los accionistas de Hostess 34,25 dólares por acción en un acuerdo en efectivo y acciones, una prima del 54% respecto al día anterior a la publicación del informe. El valor accionario del acuerdo es de 4.550 millones de dólares, según cálculos de Reuters.
Hostess Brands se convirtió en objetivo de adquisición después de que pudo aumentar sus ingresos mediante aumentos de precios que alimentaron la preocupación de los inversores sobre sus perspectivas a medida que el crecimiento de su volumen seguía desacelerándose.
Más tarde se informó que General Mills Inc (GIS.N), Mondelez International Inc (MDLZ.O), PepsiCo Inc (PEP.O) y Hershey Co (HSY.N) estaban interesados en comprar Hostess.
En los últimos meses, la industria estadounidense de alimentos envasados ha visto un aumento en las fusiones a medida que las grandes empresas comienzan a cosechar los beneficios del aumento de los precios.
El acuerdo entre JM Smucker y Hostess sigue a otros acuerdos, incluido el de Campbell Soup (CPB.N) por 2.700 millones de dólares para comprar la marca premium de yogur helado Yasso para el fabricante de salsa cruda Sovos Brands (SOVO.O) y Unilever (ULVR.L). América del norte.
Con sede en Lenexa, Kansas, Hostess se fundó en 1930 y está detrás de muchas marcas domésticas icónicas, incluidas Ho-Hos, Ding Tongs, Zingers y Wortman Cookies and Flakes.
La empresa se declaró en quiebra dos veces, en 2004 y 2012, después de que los propietarios de capital privado la endeudaran y no lograran crear nuevos bocadillos que atrajeran a los consumidores.
JM Smucker, que también posee marcas de café y alimentos para mascotas, tiene un valor de mercado de más de 14 mil millones de dólares y elevó los precios de sus mermeladas y jaleas, lo que ayudó a impulsar su pronóstico de ganancias para el año.
Información de Timbal Gulwani y Ananya Mariam Rajesh en Bangalore y Anirban Sen en Nueva York; Edición de Savio D’Souza y Shinjini Ganguly
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