El S&P 500 estaba en camino de lanzarse en el mercado bajista, mientras que las acciones globales se desplomaron y los temores de inflación barrieron a los inversores de todo el mundo, impulsando los rendimientos de los bonos.
Los futuros del S&P 500 cayeron un 2,4% el lunes. Al cierre de las operaciones del lunes, el mercado bajista impulsará un índice de caída de más del 1,3 %, que se define como una pérdida del 20 % con respecto al aumento reciente. Los contratos para el Nasdaq-100 centrado en la tecnología entraron en el mercado bajista en marzo, con una caída del 3,1%. Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 1,9%.
Los mercados son volátiles este año a medida que los inversores evalúan los riesgos Inflación creciente Y los esquemas de los banqueros centrales Elimine las políticas de activación Esto dejó a flote las economías y los mercados durante la epidemia. La última fluctuación se produce después de que los precios al consumidor en Estados Unidos subieran un 8,6% en mayo el viernes, el aumento más rápido desde 1981. El informe obligó a muchos a retomar las expectativas de tasas de interés más altas por parte de la Reserva Federal.
«Las expectativas excesivas han destrozado aún más los nervios de los inversores y muestran lo difícil que es tratar de encubrir la inflación», dijo Susanna Streeder, analista senior de inversiones y mercado.
«La preocupación es que la inflación es demasiado alta para que los bancos centrales la manejen, y que deben proporcionar agua fría a las economías en forma de una política estricta».
El banco central comenzará su última reunión de política de dos días el martes, y la mayoría de los inversionistas esperan que el banco central anuncie su aumento de la tasa de interés de referencia de medio punto porcentual el miércoles. Pero las expectativas de que el banco central se verá obligado a actuar de forma aún más agresiva este año han aumentado desde el informe de inflación del viernes.
El lunes, los comerciantes de futuros mostraron un 78% de probabilidad de que el banco central aumente las tasas de interés en 2,5 puntos porcentuales para fines de este año, según el grupo CME. Eso equivaldría a un aumento de la tasa del medio por ciento en cada reunión del banco central este año.
El viernes, los operadores pusieron las probabilidades en un 50%, según el panel de CME.
«La inflación parece durar más de lo esperado», dijo Kiran Ganesh, estratega de activos múltiples.
UPS.
«La gente ahora comienza a temer que el banco central vaya más lejos o más rápido en términos de tasas de interés».
Las acciones de tecnología de EE. UU., que habían estado altas durante la epidemia, se desplomaron el lunes.
Las acciones cotizaron a la baja un 3% en el mercado libre
Las acciones perdieron un 4,3%. fabricante de chips
Perdió un 3,9 % en operaciones de mercado libre
Disminuyó un 2,7%.
La empresa matriz de Facebook perdió un 3,1%.
Todd Morgan, jefe de asesores de inversiones de Bel Air con sede en Los Ángeles, dijo: “Esto es lo que llamas el mercado bajista.
Aún así, Sr. Morgan dijo que las mejoras durante el próximo mes o dos podrían ayudar a aliviar las presiones inflacionarias húmedas, como una menor demanda de gasolina después del verano y tasas hipotecarias más bajas a medida que aumenta la demanda de viviendas.
“Abrir China es un gran problema”, dijo, porque ayudaría a aliviar las barreras de la cadena de suministro. Las cifras de la semana pasada mostraron las exportaciones chinas a otras partes del mundo. rosa en mayo El gobierno de 19 relajó las restricciones allí, lo que se sumó a los signos de recuperación económica.
¿Dónde afecta la inflación a los presupuestos familiares de los estadounidenses? John Hilsenrath del WSJ rastreó las raíces del aumento de los precios para descubrir por qué algunos sectores son más altos que otros. Descripción de la foto: Laura Kummerman / WSJ
Luego de que el rendimiento alcanzara su nivel más alto desde noviembre de 2018, en el mercado de bonos se desplegaron expectativas de tasas más altas. El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subió un 3,273%. 3Viernes.156%. Los rendimientos de los bonos aumentan cuando los precios caen.
Una ruta en criptomonedas se aceleró el lunes, seguida por temores de tasas de interés a. Ventas de fin de semana. Según CoinDesk, Bitcoin, la criptomoneda más grande, se negoció a alrededor de $ 23,523, casi un 14% menos que las 24 horas anteriores. Ethereum bajó un 19% a $ 1,190 hace 24 horas.
Los mercados bursátiles extranjeros se vieron sacudidos por los temores de una política estadounidense estricta y una posible recesión en la economía más grande del mundo. El Pan-Continental Stoxx Europe 600 cayó un 2,3%, mientras que el índice UK FTSE 100 cayó un 1,6%.
«La película puede ser la mejor en términos de desarrollo cinematográfico en los Estados Unidos», dijo el Sr. UBS. Ganesh dijo. «La imagen de crecimiento en la eurozona no es buena y queda por ver si evitarán una recesión o no».
Los sitios de entrega sufrieron la mayor pérdida durante la sesión comercial europea. con sede en Londres
Alemania cayó un 14%
Cayó un 6,3%.
“Sus negocios se construyen sobre la base del sentimiento y el apetito del consumidor”, dijo la Sra. Streeder de Hargreaves Lansdowne. «Si las personas se sienten pellizcadas, irán a la tienda de comestibles en lugar de servir comida».
Hong Cheng de Hong Kong, Nikkei 225 de Japón y Kospi Composite de Corea del Sur cayeron un 3% o más, mientras que los índices bursátiles se debilitaron en Asia. En China continental, el índice CSI 300 de primera línea perdió alrededor del 1,2%.
En los mercados de divisas, el dólar subió 0,7% a 104,83 frente al dólar ICE frente a sus pares. El índice ha subido un 9,2% en lo que va del año. Las tasas de interés estadounidenses más altas generalmente aumentan el valor del dólar.
La posibilidad de una diferencia de tipos de interés más amplia entre EE. UU. y Japón empujó aún más al yen a la baja el lunes. La moneda japonesa cayó por una nueva década, debilitándose más allá de $ 135 por dólar para su comercio más débil desde 1998.
Un yen más débil generalmente aumenta las ganancias de los exportadores japoneses, pero las acciones de los exportadores, incluidos los fabricantes de electrónica y maquinaria, cayeron el lunes por la preocupación de que la subida de tipos del banco central podría enfriar la economía mundial.
Las acciones en Tokio cayeron un 3,3%
Disminuyó un 4,9%.
«La preocupación es enorme, las expectativas de beneficios por la debilidad del yen se han desvanecido», dijo Masahiro Ichikawa, estratega de Sumitomo Mitsui DS Asset Management.
El Nikkei 225 de Japón, el Kospi Composite de Corea del Sur y el Hong Cheng de Hong Kong cayeron un 2,9% o más, mientras que los índices bursátiles asiáticos se debilitaron el lunes.
Foto:
Eugene Hoshiko/Associated Press
Por ahora, el
Agregando presión a la baja sobre el yen, busca mantener bajas las tasas de interés. El Banco de Japón mantendrá el lunes el límite del 0,25% del banco en o por debajo del rendimiento a 10 años de los bonos del gobierno japonés de tasa fija diaria más grandes desde julio de 2018.
–Quentin Webb y Megumi Fujikawa contribuyeron a este artículo.
Correcciones y Multiplicaciones
Kiran Ganesh es el creador de muchas estrategias inmobiliarias en UBS. La versión anterior de este artículo, en la segunda nota el Sr. Ganesh se conoce incorrectamente como el Sr. Kiran. (Fijado el 13 de junio)
Escriba a Chelsea Tulani a [email protected] y a Dave Sebastian a [email protected]
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