NUEVA DELHI/MUMBAI (Reuters) – Las pérdidas del mercado se han visto magnificadas por el Grupo Adani Más de 100 mil millones de dólares el jueves, lo que generó preocupaciones sobre su posible impacto masivo, un día después de que su empresa matriz lanzara una oferta de acciones de $ 2.5 mil millones.
La retirada de la empresa Al-Adani (ADEL.NS) La venta de acciones es un revés dramático para el fundador de la compañía, Gautam Adani, un desertor escolar que se convirtió en multimillonario cuya fortuna aumentó rápidamente en los últimos años, pero se desplomó en solo una semana después de que el vendedor en corto estadounidense Hindenburg publicara un informe de investigación crítico.
La decisión del multimillonario de abortar la venta de acciones ha tenido un impacto en los mercados, la política y los negocios. Las acciones de Adani se desplomaron, los parlamentarios de la oposición pidieron una investigación más amplia y el banco central comenzó a tomar medidas para controlar la exposición de los bancos.
Mientras tanto, Citigroup (CN) La unidad de Wealth ha dejado de proporcionar préstamos de margen a sus clientes contra valores del Grupo Adani.
Adani ha establecido alianzas con gigantes extranjeros como la francesa TotalEnergies (TTEF.PA) Ha atraído a inversores como Abu Dhabi International Holding Company en su búsqueda de una expansión global que se extiende desde los puertos hasta el sector energético.
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En un movimiento sorpresa el miércoles por la noche, Adani canceló la venta de acciones cuando se intensificó la caída de las acciones provocada por las críticas de Hindenburg, a pesar de que el día anterior no había suficientes suscriptores.
«Adani puede haber iniciado una crisis de confianza en las acciones indias y esto podría tener implicaciones de mercado más amplias», dijo Ipek Ozkardskaya, analista senior de mercado de Swissquote Bank.
Las acciones de Adani Enterprises cayeron un 27% el jueves, cerrando en su nivel más bajo desde marzo de 2022.
Otras empresas del grupo también pierden más terreno, con pérdidas del 10% en Adani Total Gas (ADAG.NS)prepárame para la energía verde (ADN.NS) Me prometió un traslado. (ADAI.NS)Mientras que los puertos de Al-Adani y la Zona Económica Especial (APSE.NS) arrojar aproximadamente un 7%.
Desde el Informe Hindenburg del 24 de enero, las empresas del grupo han perdido casi la mitad de su valor de mercado combinado. Adani Enterprises, anunciada como la incubadora de empresas de Adani, ha perdido $ 26 mil millones de su capital de mercado.
Adani ya no es la persona más rica de Asia, cayendo al puesto 16 en la clasificación de Forbes de las personas más ricas del mundo, con su patrimonio neto casi reducido a la mitad a 64.600 millones de dólares en una semana.
El hombre de 60 años ocupó el tercer lugar en la lista después de los multimillonarios Elon Musk y Bernard Arnault.
Su rival es Mukesh Ambani de Reliance Industries. (RELI.NS) Ahora es la persona más rica de Asia.
[1/4] El multimillonario indio Gautam Adani se dirige a los delegados durante la Cumbre Empresarial Global de Bengala en Kolkata, India, el 20 de abril de 2022. REUTERS/Rupak D. Chaudhury
preocupaciones más amplias
La caída de los precios de las acciones y los bonos de Adani ha generado preocupaciones sobre un posible impacto más amplio en el sistema financiero de la India.
Fuentes gubernamentales y bancarias dijeron a Reuters el jueves que el banco central de la India ha pedido a los bancos locales detalles de su exposición al grupo Adani.
CLSA estima que los bancos indios estuvieron expuestos a alrededor del 40 % de los 24 500 millones de dólares en deuda del Grupo Adani en el año fiscal hasta marzo de 2022.
Los bonos en dólares emitidos por las entidades del Grupo Adani extendieron las pérdidas el jueves con Adani Green Energy Ltd (ADN.NS) Colapsando a un mínimo histórico.
«Vemos que el mercado pierde la confianza en cómo medir el nivel del fondo, y aunque habrá un rebote en corto, esperamos un mayor riesgo fundamental a la baja a medida que más bancos privados (potencialmente) recorten o reduzcan el margen», dijo Mónica. Hsiao, director de inversiones del fondo fiduciario con sede en Hong Kong Triada Capital.
En Nueva Delhi, los parlamentarios de la oposición han presentado avisos en el parlamento exigiendo que se debata el informe del vendedor al descubierto.
El partido del Congreso pidió la formación de un comité parlamentario conjunto o el seguimiento de una investigación por parte de un tribunal supremo, mientras que algunos parlamentarios corearon consignas antiagresivas dentro del parlamento, que fue clausurado hoy.
Adenyi contra Hindenburg
Los datos de Dealogic mostraron que Adani realizó adquisiciones por valor de 13.800 millones de dólares en 2022, un máximo histórico y más del doble que el año anterior.
La recaudación de fondos para la cancelación fue crucial para Adani, que dijo que usaría $1,330 millones para financiar proyectos de hidrógeno verde, instalaciones aeroportuarias y autopistas verdes, y $508 millones para pagar la deuda de algunas unidades.
El Informe Hindenburg alegó el uso indebido de paraísos fiscales extraterritoriales y la manipulación de acciones por parte del Grupo Adani. También expresó su preocupación por las altas deudas y valoraciones de siete empresas que cotizan en «Adani».
El Grupo Adani negó las acusaciones y dijo que las acusaciones de manipulación de acciones eran «infundadas» y se derivaban de la ignorancia de la ley india. Ella dijo que siempre ha hecho las divulgaciones reglamentarias necesarias.
Adani logró obtener suscripciones para vender las acciones el martes a pesar de que el precio de mercado de las acciones era más bajo que el precio de oferta de la emisión. Maybank Securities y Abu Dhabi Investment Authority hicieron una oferta para comprar la parte subyacente de la emisión, inversiones que ahora serán reembolsadas por Adani.
El miércoles por la noche, el fundador del grupo dijo que retiraría la venta dada la caída del precio de las acciones, y agregó que su directorio siente que «no sería moralmente correcto» seguir adelante.
(Reporte) Por Chris Thomas, Nallur Sethurman, Tanvi Mehta, Ira Duggal, Aftab Ahmed, Smit Chatterjee, Anshuman Daga, Samar Zain y Pansari Mayur Kamdar; Editado por Muralikumar Anantharaman, Jason Neely y Alexander Smith
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