5 oct (Reuters) – Elon Musk da un giro en U sobre la compra de Twitter Inc. (TWTR.N) No podría haber llegado en peor momento para que los bancos financiaran una gran parte del acuerdo de $44 mil millones y enfrentan pérdidas significativas.
Al igual que con cualquier adquisición importante, los bancos venderán el préstamo para sacarlo de sus libros. Pero los inversionistas han perdido interés en la deuda más riesgosa, como los préstamos extranjeros, asustados por los rápidos aumentos de las tasas de interés en todo el mundo, la recesión y la volatilidad del mercado alimentadas por la invasión rusa de Ucrania.
Musk pagará 44.000 millones de dólares por la venta de acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. (TSLA.O) Y apoyándose en la financiación de capital de los grandes inversores, los principales bancos se han comprometido a proporcionar 12.500 millones de dólares.
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Incluyen Morgan Stanley, Bank of America Corp y Barclays Plc (BARC.L).
Mitsubishi UFJ Grupo Financiero Inc. (8306.D)BNP Paribas SA (BNPP.PA)Mizuho Financial Group Inc. (8411.D) y Société Générale SA forman parte del sindicato.
Citando otras pérdidas recientes de alto perfil para los bancos en el financiamiento apalancado, más de 10 banqueros y analistas de la industria dijeron a Reuters que las perspectivas para los bancos que intentan vender deuda eran sombrías.
La cartera de deuda de Twitter consiste en $6,500 millones en préstamos apalancados, $3,000 millones en bonos garantizados y otros $3,000 millones en bonos no garantizados.
«Desde la perspectiva de los bancos, es menos que ideal», dijo Don Ives, analista de Wedbush Securities. «Los bancos están de espaldas a la pared, no tienen más remedio que financiar el trato».
Las pérdidas potenciales para los bancos de Wall Street involucrados en la deuda de Twitter en dicho mercado podrían ascender a cientos de millones de dólares, dijeron previamente fuentes financieras extranjeras a Reuters.
Societe Generale no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que otros bancos se negaron a comentar. Twitter también se negó a comentar. Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Apenas la semana pasada, un grupo de acreedores canceló los esfuerzos para vender la deuda de 3.900 millones de dólares que habían financiado a Apollo Global Management Inc. (APO.N) Acuerdo para adquirir activos de telecomunicaciones y banda ancha de Lumen Technologies Inc.
Un grupo de bancos sufrió una pérdida de 700 millones de dólares por la venta de alrededor de 4550 millones de dólares en deuda para respaldar una compra apalancada del gigante de software empresarial Citrix Systems Inc.
«Los bancos se aferran a Twitter: perdieron mucho en el acuerdo de Citrix hace unas semanas y enfrentan un dolor de cabeza aún mayor por este acuerdo», dijo Chris Pultz, gerente de cartera para arbitraje de fusiones en Kellner Capital.
A medida que Citrix y otros negocios pesan en sus balances, los bancos se ven obligados a retirarse del financiamiento apalancado, y es poco probable que eso cambie pronto.
Los bancos estadounidenses comenzaron a recibir un golpe en su exposición a la deuda externa en el segundo trimestre. Los bancos comenzarán a reportar las ganancias del tercer trimestre la próxima semana.
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Información de Anirban Chen, información adicional de Megan Davies, Lanon Nguyen, Sheila Tang y Hyunju Jin; Escrito por Paridosh Bansal; Editado por Edwina Gibbs
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