Rivian planea vender $ 1.3 mil millones en bonos para recaudar capital, las acciones caen

SAN FRANCISCO, 6 mar (Reuters) – Rivian Automotive (RIVN.O) planea vender bonos por valor de 1.300 millones de dólares, dijo el lunes, ya que la débil demanda y los altos costos reducen la escasez de efectivo en torno a los fabricantes de vehículos eléctricos.

Las acciones de Rivian cayeron casi un 7% en las operaciones posteriores al cierre.

13 días después de la emisión de los bonos, los inversionistas iniciales tendrán la opción de comprar $200 millones adicionales en bonos para su liquidación, dijo Rivian en un comunicado.

El capital de la oferta ayudará a lanzar la familia de vehículos R2 más pequeña de Rivian, dijo a Reuters una portavoz de Rivian, y agregó que la deuda convertible era «un costo de capital óptimo frente a la venta de acciones en los niveles actuales».

Rivian Irvine, con sede en California, que fabrica las camionetas eléctricas R1T y los SUV R1S, ha dicho que sus reservas de efectivo financiarán sus operaciones hasta 2025. Informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 11,57 mil millones a fines de diciembre, frente a los $ 13,27 mil millones del trimestre anterior. anterior

En un esfuerzo por reducir costos, la compañía el mes pasado Él fue despedido 6% de su plantilla.

A finales del año pasado, abandonó los planes para construir furgonetas de reparto en Europa con Mercedes (MBGn.DE) y retrasó un año hasta 2026 los planes para una familia de vehículos R2 más pequeña en una planta de 5.000 millones de dólares que está construyendo en Georgia.

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Rivian, que está perdiendo dinero con cada vehículo que fabrica, pronosticó una producción para 2023 por debajo de las estimaciones de los analistas mientras lucha con las persistentes interrupciones en la cadena de suministro después de no alcanzar su objetivo el año pasado.

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Rivian dijo que los bonos serían bonos «verdes», que generalmente brindan a las empresas la oportunidad de obtener deuda de manera más barata de inversionistas dispuestos a pagar menos para respaldar proyectos ecológicos.

El bono de Rivian vence en marzo de 2029 y los inversores pueden cambiar los bonos por efectivo o acciones del fabricante de vehículos eléctricos.

La tasa de interés, el tipo de cambio inicial y demás condiciones de los valores se determinan al precio de emisión.

Información de Abirub Roy en San Francisco e Isla Binny en Nueva York; Editado por Leslie Adler y Chris Reese

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