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La compañía Skydance de David Ellison ha mejorado su oferta por Paramount Global, según supo Deadline, en un esfuerzo por hacerla más aceptable para los accionistas Serie B de la compañía.
Los accionistas destruyeron las líneas generales del acuerdo anterior y amenazaron con demandar. La oferta original de Ellison era comprar la participación del accionista mayoritario de Par, Shari Redstone, por una gran prima, creando una ganancia inesperada para ella, y luego fusionar Skydance con Paramount para mantener pública la empresa combinada. Los accionistas también querían que se comprara a un precio más alto.
Skydance, respaldado por el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y RedBird Capital de Jerry Cardinale, mejoró la oferta una vez a fines del mes pasado, ofreciendo comprar una cierta cantidad de acciones con derecho a voto Clase A de accionistas distintos de Redstone, como un período de negociación exclusivo de un mes con Se acabó el par. Esto sigue enfadando a los tenedores de acciones Clase B sin derecho a voto, que constituyen la mayoría de los accionistas.
Los parámetros de la oferta revisada no se pudieron conocer de inmediato, pero Deadline entiende que Skydance está invirtiendo más dinero en el acuerdo y reestructurándolo para hacerlo más aceptable para la gente de la Serie B.
Cuando las conversaciones de exclusividad de Skydance terminaron sin un acuerdo, Sony se lanzó a hacer una oferta de 26 mil millones de dólares con el gigante de capital privado Apollo, que luego fue reducida de alguna manera en una carta de intención que Sony firmó con Par. Hace unas dos semanas. Esas conversaciones no fueron exclusivas y Skydance permaneció en el medio.
El problema para Sony no son los accionistas, sino los reguladores. Las normas sobre propiedad extranjera probablemente impidan que Sony sea propietaria de los activos de transmisión de CBS, lo que probablemente explica por qué su oferta se ha vuelto más específica. Pero fusionar dos grandes estudios tampoco será fácil. Skydance se considera más seguro y seguro en el frente regulatorio y no requeriría una revisión prolongada en medio de una posible oposición que podría retrasar un acuerdo y, en ocasiones, terminar sin él.
Todas las ofertas son evaluadas por un comité especial de la Junta Directiva de Paramount. Tres miembros de ese comité, Dawn Ostroff, Nicole Seligman y Frederick Terrell, dejarán formalmente la junta directiva a partir de la reunión anual de accionistas de la compañía el próximo martes. Otro miembro de la junta, Robert Kiger, también se marchará. Barr anunció las próximas salidas, que lo dejarán con una junta directiva significativamente reducida, a principios de este año en medio de especulaciones generalizadas sobre lo que significaría un acuerdo.
Barr no dijo si los tres continuaron sirviendo activamente en el comité preseleccionado después de que se anunciaran sus salidas pendientes o cuál es la composición del comité ahora, o lo será después de la reunión donde los accionistas votan sobre los directores, entre otros temas de la agenda. Sin embargo, el comité sólo está ahí para obtener una recomendación, siendo Redstone el que decide, y algunos se sienten como un comodín.
«En última instancia, lo que el comité le recomiende a Shari es su decisión», dice una fuente familiarizada con los tratos. «Un acuerdo no es un acuerdo sin ella».
Los conocedores de Hollywood prefieren el acuerdo con Skydance a la adquisición de Paramount Global por parte de Sony/Apollo. La reducción del número de grandes estudios ha hecho temer en todo el sector de la exhibición que a largo plazo haya menos películas de eventos, ya que el sector se está tambaleando actualmente por los efectos de Covid, dos huelgas y la fusión Disney-Fox que ha reducido el Proyección de películas en multicines.
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