Las acciones suben en medio de los esfuerzos por sofocar el conflicto israelí: los mercados cierran

(Bloomberg) — Las acciones subieron y los bonos cayeron en medio de esfuerzos diplomáticos para evitar que la guerra entre Israel y Hamás se expanda hasta convertirse en un conflicto regional. El petróleo cayó después del aumento de la semana pasada.

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El S&P 500 detuvo una caída de dos días, y los operadores también se preparan para una serie de informes de ganancias en los próximos días. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron 10 puntos básicos hasta el 4,71%. El dólar cayó frente a la mayoría de sus homólogos en los mercados desarrollados. Bitcoin redujo sus ganancias después de subir hasta un 10%, y BlackRock dijo que su solicitud para un fondo cotizado en bolsa que invierte directamente en la criptomoneda aún estaba bajo revisión.

El presidente estadounidense, Joe Biden, está considerando una visita a Israel como parte de una campaña diplomática global para evitar la propagación de la guerra en Medio Oriente. Como parte de los esfuerzos, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, regresó a Israel el lunes, después de conversar con funcionarios árabes, y el canciller alemán, Olaf Schulz, se preparó para una visita el martes.

«Los acontecimientos en Oriente Medio siguen influyendo en la dirección de las tasas de interés estadounidenses», dijo Ian Lingen, jefe de estrategia de tasas de interés estadounidenses en BMO Capital Markets. «La renuencia del viernes a empezar el fin de semana con una posición corta en el Tesoro fue seguida intuitivamente por la venta de esta mañana. La acción del precio no refleja una mejora en las expectativas de los inversores sobre el conflicto israelí, sino más bien la ausencia de una escalada significativa.

Además de la geopolítica, los operadores también se centrarán esta semana en los próximos resultados corporativos del tercer trimestre.

Las expectativas de ganancias se están debilitando y podrían seguir siendo débiles, según estrategas desde Morgan Stanley hasta JPMorgan Chase & Co.

Mientras comienza la temporada de informes, Michael Wilson de Morgan Stanley dijo que el rango de revisiones de ganancias (refiriéndose al número de acciones que experimentan mejoras versus rebajas) para el S&P 500 ha caído drásticamente en las últimas dos semanas. El índice de revisiones de ganancias de Citigroup muestra que los recortes han superado las mejoras durante cuatro semanas consecutivas antes de la temporada de informes. Mislav Matica, estratega de JP Morgan, espera que esto continúe.

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Los inversores que esperan una dosis de buenas noticias en la temporada de resultados están depositando sus esperanzas en un grupo familiar: las grandes empresas tecnológicas.

Las cinco empresas más grandes del índice Standard & Poor’s 500 (Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Nvidia Corp.) representan aproximadamente una cuarta parte del valor de mercado del índice. Se espera que sus ganancias aumenten un 34% en promedio respecto al año anterior, según estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg Intelligence.

En materia económica, una medida de la actividad fabril en el estado de Nueva York se contrajo en octubre, reflejando una demanda decreciente. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que las tasas de interés más altas podrían continuar, al tiempo que insistió en que la economía estadounidense está «en buena forma».

Empresas más destacadas

  • El nuevo iPhone 15 de Apple Inc. está a la venta. A China le está yendo mucho peor que antes, según estudios separados, lo que refleja un consumo obstinadamente débil, así como el ascenso de rivales como Huawei Technologies Co.

  • Charles Schwab dijo que los ingresos netos por intereses cayeron un 24% a 2.200 millones de dólares respecto al año anterior, ya que los clientes transfirieron efectivo a productos de mayor rendimiento.

  • Las acciones de Lululemon Athletica Inc. subieron. Después de que S&P Dow Jones Indices anunciara el viernes que la compañía reemplazará a Activision Blizzard Inc. En el índice S&P 500.

  • Pfizer Inc. reducido Su previsión para las ventas de la vacuna Covid y el antiviral Paxlovid en 2023 después de la caída de la pandemia llevó a la compañía a recortar sus previsiones anuales generales el viernes.

  • Novavax Inc. se negó. Después de que los reguladores de la Unión Europea retrasaran la decisión de aprobar la vacuna Covid-19 actualizada de la compañía.

  • La cadena de farmacias estadounidense Rite Aid Corp se declaró en quiebra en un intento de cerrar tiendas no rentables, abordar demandas por su papel en la pandemia de opioides y reformular una carga de deuda de alrededor de 4 mil millones de dólares.

  • El Manchester United ha caído por la noticia de que el grupo qatarí se retira de una potencial adquisición.

  • Lockheed Martin continúa produciendo F-35 con defectos descubiertos después de entregar los aviones de combate a unidades militares estadounidenses, según la agencia de gestión de contratos del Pentágono.

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Principales eventos de esta semana:

  • El presidente chino, Xi Jinping, recibirá a los líderes mundiales en el Foro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Beijing, y se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, asista el martes.

  • Conferencia conjunta sobre política e investigación entre el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, martes

  • Pronóstico del sondeo alemán ZEW, martes

  • Solicitudes de desempleo en el Reino Unido, Desempleo, martes

  • Ventas minoristas, inventarios comerciales y producción industrial en EE. UU., martes

  • Goldman Sachs y resultados del Bank of America del martes

  • El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, moderará el debate, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, hablará en un evento separado el martes.

  • La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michelle Bullock, habla el miércoles

  • PIB de China, ventas minoristas, producción industrial, miércoles

  • Índice de precios al consumidor del Reino Unido, miércoles

  • Índice de precios al consumo de la eurozona, miércoles

  • Resultados de Morgan Stanley, Netflix y Tesla el miércoles

  • La Reserva Federal publica el miércoles su estudio económico «Libro Beige»

  • El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, hablan en ocasiones separadas el miércoles.

  • Desempleo en Australia, jueves

  • Comercio japonés, jueves

  • Precios inmobiliarios en China hoy jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., ventas de viviendas usadas, indicador adelantado, jueves

  • El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, y la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, hablan en varios eventos el jueves.

  • Índice de precios al consumidor japonés, viernes

  • Tipos de interés de los préstamos chinos, viernes

  • El presidente Joe Biden recibirá a la representante de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en Washington el viernes.

  • El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla el viernes

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Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • El S&P 500 subía un 0,6 % a las 10 a. m., hora de Nueva York

  • El índice Nasdaq 100 sube un 0,8%

  • El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,7%

  • El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,2%.

  • El índice MSCI World subió un 0,3%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

  • El euro subió un 0,2 por ciento a 1,0530 dólares.

  • La libra esterlina subió un 0,2 por ciento a 1,2162 dólares.

  • El yen japonés cayó un 0,1 por ciento a 149,73 yenes por dólar.

Monedas digitales

  • Bitcoin subió un 3,1% a 28.039,75 dólares

  • Ethereum subió un 1% a 1.580,83 dólares

Cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó 10 puntos básicos hasta el 4,71%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años aumentó 6 puntos básicos hasta el 2,79%.

  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentó nueve puntos básicos hasta el 4,47%.

Bienes

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% a 87,05 dólares el barril

  • Los futuros del oro cayeron un 0,6 por ciento a 1.930,60 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

– Con la ayuda de Farah Al-Bahrawi.

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