Los bonos disfrutan de los rumores de recortes de tipos de la Fed

  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años alcanzan mínimos de cuatro meses
  • Los rendimientos de los bonos soberanos en la zona del euro disminuyeron
  • El índice Euro Stoxx 600 subió
  • El dólar cae ampliamente; El oro alcanza un máximo de 7 meses
  • Las acciones mundiales subieron casi un 9% en noviembre

LONDRES/SINGAPUR (Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar tocaron mínimos de varios meses el miércoles después de que un funcionario de la Reserva Federal dio nuevos indicios de recortar las tasas de interés, mientras que las acciones estaban mixtas a nivel mundial.

Los futuros de los fondos federales subieron tras los comentarios que fijaron los recortes en más de cien puntos básicos en 2024 y un 40% de posibilidades de que comiencen en marzo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron bruscamente y tocaron nuevos mínimos en la sesión asiática.

El rendimiento del bono a dos años alcanzó su nivel más bajo desde mediados de julio (4,69%), y el rendimiento de referencia a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta su nivel más bajo desde septiembre (4,28%).

Los rendimientos de los bonos soberanos en la zona del euro también cayeron y los mercados aumentaron sus apuestas sobre recortes de las tasas de interés después de que datos de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, respaldaran las expectativas de una disminución de la inflación alemana.

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El dólar cayó en transacciones recientes un 0,1% a 147,33 yenes, después de cotizar más temprano en el día a su nivel más bajo desde el 12 de septiembre a 146,68 yenes. Tocó el nivel más bajo en tres meses y medio, 1,1017 dólares por euro.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, una voz influyente y ex halcón del banco central de Estados Unidos, dijo el martes al American Enterprise Institute que los recortes de las tasas de interés podrían comenzar dentro de unos meses, siempre que la inflación siga bajando.

Los comentarios de Waller se hicieron eco de comentarios anteriores realizados por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

«Los comentarios de Estados Unidos se tuvieron en cuenta de inmediato», dijo Robert Alster, director de inversiones de Close Brothers Asset Management, y agregó que los bancos centrales de las principales economías del mundo habían comenzado a ofrecer «notas mixtas» sobre la inflación.

«Estados Unidos es de línea dura, el Reino Unido es neutral o neutral y los europeos son bastante de línea dura».

Las acciones europeas (.STOXX) subieron un 0,1% en las primeras operaciones, y las acciones de Frankfurt (.GDAXI) lideraron las ganancias después de los datos alemanes.

El índice MSCI World Equity (.MIWD00000PUS), que sigue las acciones de 47 países, iba camino de una ganancia del 8,7% este mes, su mejor nivel en tres años.

Anteriormente, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) alcanzó brevemente un máximo de una semana, antes de que la debilidad de las acciones tecnológicas de Hong Kong provocara una pérdida del 0,2%.

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El dólar neozelandés subió en las últimas operaciones un 0,9%, tras superar el nivel de resistencia y alcanzar un máximo de cuatro meses de 62 centavos de dólar. El banco central de Nueva Zelanda elevó ligeramente el miércoles sus previsiones de tipos de interés y advirtió que las subidas podrían no terminar.

El euro, el yen, la libra esterlina, el dólar australiano, el yuan, el franco suizo y una serie de monedas de mercados emergentes asiáticos también alcanzaron nuevos máximos de varios meses frente al dólar, mientras que el oro subió a un máximo de siete meses por encima de los 2.501 dólares la onza.

«las condiciones»

Los comentarios de Waller continúan con un aumento de dos semanas en las acciones y bonos en todo el mundo desde la publicación del benigno informe de inflación de Estados Unidos hace dos semanas, con la excepción de China, donde las dudas sobre la economía y el empeoramiento de la crisis inmobiliaria han llevado al pesimismo de los inversores. .

«Sorprendentemente francos», así describieron los analistas del Deutsche Bank. «Esto se tomó como otra señal de que la Reserva Federal ha estado subiendo las tasas de interés», agregaron en una nota a los clientes.

El índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) ha bajado un 2,4% y un 0,4% en lo que va de noviembre. No ha registrado un mes positivo desde julio.

A algunos analistas les preocupa que los mercados se hayan dejado influir por partes de los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, que sugieren posibles recortes de las tasas de interés, aunque los comentarios estaban condicionados a nuevas caídas de la inflación y a que las condiciones financieras siguieran siendo estrictas.

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«Las apuestas deberían guiarse por la condición de que la política sea apropiadamente agresiva, y no permitirse abandonar el exceso de confianza en que la Reserva Federal lo ha hecho», dijo el economista Vishnu Varathan de Mizuho.

En otros lugares, la inflación australiana cayó más de lo esperado.

Los futuros del crudo Brent se liquidaron a 81,74 dólares por barril antes de una reunión crucial de la OPEP+ el jueves para determinar la política de producción en los próximos meses, pero los precios se dirigen hacia una caída mensual.

(Reporte de Tom Wilson en Londres y Tom Westbrook en Singapur – Preparación de Mohammed para el Boletín Árabe) Editado por Simon Cameron-Moore, Kim Coghill y Miral Fahmy

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Tom cubre empresas de criptomonedas, regulaciones y mercados desde Londres, con un enfoque hasta 2022 en el intercambio de criptomonedas Binance. Ha estado en Reuters desde 2014, con un trabajo anterior en Tokio donde expuso abusos en el sistema de inmigración de Japón y ganó un premio conjunto del Club de Prensa Extranjera por sus informes sobre el gigante tabacalero Philip Morris.

Tom informa desde Singapur sobre los mercados financieros de Asia, proporcionando informes diarios del mercado y artículos detallados sobre el comercio de acciones, bonos y divisas. Contribuye al boletín Morning Bid. Anteriormente fue corresponsal de noticias corporativas y generales en Sydney y corresponsal de News Ltd. Contacto: +6588797244

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