Los fabricantes de semiconductores presionan al Congreso para obtener nuevos fondos

WASHINGTON — Los principales fabricantes de chips están presionando al Congreso para que apruebe rápidamente una medida que ahorraría más de $52 mil millones para las empresas que construyen plantas de semiconductores en los Estados Unidos, advirtiendo en privado a los legisladores que, de no hacerlo, podrían trasladar sus plantas a otro lugar.

El proyecto de ley, conocido como la Ley CHIPS, proporcionaría a los gigantes de los semiconductores una inyección impresionante de apoyo gubernamental para construir el avance tecnológico y de fabricación de Estados Unidos en medio de una escasez mundial de tecnología crítica. Pero a pesar del amplio apoyo bipartidista a la medida en el Capitolio, ha languidecido durante casi un año después de que los legisladores optaran por incluirla en una legislación en expansión destinada a impulsar la competitividad de Estados Unidos con China, que fracasó en medio de una variedad de desacuerdos políticos.

Mientras los legisladores de la Cámara y el Senado pasaban meses comprometiendo más de mil otros elementos en ese paquete más grande, los ejecutivos de chips se preocuparon cada vez más sobre si sus incentivos se materializarían y cuándo. Y se han vuelto cada vez más expresivos al advertir a los legisladores que Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás de otros países, que se han movido más rápidamente para aprobar incentivos similares para atraer a los fabricantes de chips a sus costas.

El esfuerzo de cabildeo ha llevado a los legisladores a considerar aprobar el proyecto de ley de chips como parte de una medida más limitada, derogando otras partes de la legislación que siguen en disputa. Su objetivo es finalizar un acuerdo sobre la legislación para la próxima semana, según un asistente de liderazgo del Congreso que discutió las negociaciones privadas bajo condición de anonimato.

Las conversaciones se desarrollan mientras Estados Unidos lucha por aliviar las restricciones de China en la cadena de suministro de semiconductores en medio de una escasez mundial de tecnología crítica que ha provocado escasez de automóviles y productos electrónicos y ha alimentado la inflación. Entre los defensores de la acción rápida se encuentra la administración Biden, que considera que la medida es crucial para sus esfuerzos por crear empleos en los Estados Unidos.

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La urgencia también es política. Los demócratas, que ven un terreno político sombrío antes de las elecciones intermedias, están ansiosos por aprobar la legislación sobre competencia y reforzar sus esfuerzos para solucionar los problemas de la cadena de suministro y crear empleos durante la campaña electoral.

«Los riesgos no podrían ser mayores porque las empresas están tomando sus decisiones ahora y en los próximos meses sobre dónde realizarán sus próximas grandes rondas de inversión de capital», dijo Gina Raimondo, secretaria de Comercio, en una entrevista. Hay otros países por ahí ahora haciendo tratos. Y si el Congreso continúa vacilando, esa indecisión enviará el mensaje de que Estados Unidos no habla en serio, y perderemos estas inversiones únicas en una generación y todos los empleos y beneficios de seguridad nacional que las acompañan. . «

India, Japón y Corea del Sur han emitido recientemente exenciones fiscales, subsidios y otros incentivos por valor de decenas de miles de millones de dólares para la industria, y la Unión Europea pronto podría terminar su propia ley de chips con una financiación de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. China también ha ampliado las exenciones fiscales y arancelarias y otras medidas destinadas a desarrollar la industria de chips y reducir su dependencia de países extranjeros.

“Otros países alrededor del mundo han imitado nuestra legislación y están haciendo inversiones significativas en innovación y producción de chips”, dijo el Senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, quien ha abogado personalmente por una legislación de competitividad. «Si no actuamos con rapidez, podríamos perder decenas de miles de puestos de trabajo bien remunerados en Europa».

Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron, dijo en una entrevista que su empresa, el segundo fabricante de semiconductores más grande de los Estados Unidos, estaba en el proceso de planificación para construir hasta 2030 y evaluando varias ubicaciones en los Estados Unidos donde podría expandir su huella local. Pero dijo que sería difícil hacer esas inversiones a nivel nacional sin una acción rápida del Congreso.

“La diferencia de costos que vemos hoy entre los Estados Unidos y otros lugares del mundo dificulta la expansión de la fabricación de memorias”, dijo el Sr. Bhatia. “Realmente nos gustaría ver Ley de fichas Y apruebe los créditos fiscales a la inversión a corto plazo, en las próximas semanas o antes de las vacaciones de verano, para que podamos tomar decisiones de fabricación con confianza. «

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Públicamente y tras bambalinas, Pat Gelsinger, CEO de Intel, se ha convertido en uno de los defensores más vocales de aprobar la legislación rápidamente. A principios de este año, Intel anunció una inversión de $ 20 mil millones para construir dos nuevas fábricas de chips en Ohio conocidas como «Mega Manufacturers».

El Sr. Gelsinger testificó ante el Congreso que la inversión en Ohio podría aumentar a ocho de esas plantas —una inversión de $100 mil millones, dijo— pero solo si se aprueba la Ley de Competitividad. “Estamos poniendo nuestras fichas sobre la mesa”, dijo Gelsinger en un evento en la Casa Blanca a principios de este año. «Pero este proyecto será más grande y más rápido con CHIPS».

John Neuffer, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores, dijo que la industria estaba bajo una «tremenda presión» para construir nuevas instalaciones de fabricación para responder a la explosión en la demanda de chips.

El Sr. Neuffer dijo que construir instalaciones a menudo era entre un 25 y un 50 por ciento más barato en países extranjeros que en Estados Unidos, en gran parte debido a los incentivos de fabricación ofrecidos por países extranjeros. Agregó que algunos gobiernos estatales de EE. UU. brindan fondos a los fabricantes de chips judiciales, pero el gobierno federal «no está en el juego».

Según el seguimiento de SIA, se anunciaron cuatro proyectos para construir y expandir plantas de semiconductores en los Estados Unidos en 2021, en comparación con 25 proyectos en otros lugares, incluidos Europa, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Singapur.

Hay poca resistencia en el Congreso para proporcionar subsidios tan masivos a los fabricantes de chips, con excepciones como el senador Bernie Sanders, que es independiente de Vermont. Pero Scott Linkecum, director de estudios de política comercial en el Instituto Cato, un grupo de expertos liberal, describió los esfuerzos de cabildeo de las empresas como «chantaje», una versión internacional de las empresas que buscan el mayor apoyo del gobierno al elegir dónde mudar su sede.

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«Si hubiera estado en su ubicación, habría hecho lo mismo», dijo el Sr. Linkecum. “Pero eso no significa que nosotros, como contribuyentes, tengamos que pagar por ello”.

Pero lo que aumenta la presión sobre los legisladores para que actúen es el hecho de que casi todas las industrias importantes dependen de los semiconductores, incluidos los fabricantes de automóviles y la industria de defensa. Los grandes contratistas de defensa, como Lockheed Martin y Raytheon, hablan cada vez más de las implicaciones para la seguridad nacional de establecer un suministro interno flexible de chips después de la invasión rusa de Ucrania.

Las compañías de chips “no están a punto de romperse el cristal, pero han establecido para nosotros, lo cual es perfectamente consistente con mi cronograma legislativo, un cronograma rompecristales para algunos de estos anuncios de inversión”, dijo el senador Todd Young, republicano de Indiana y patrocinador original de la legislación primaria, dijo en una entrevista.

Sin embargo, el Sr. Young expresó su confianza en que los legisladores podrían resolver sus diferencias y negociar un compromiso. Eso podría significar descartar elementos en los que los legisladores de la Cámara y el Senado no pueden ponerse de acuerdo.

Un documento del Congreso que desglosa cada cláusula de los proyectos de ley de la Cámara y el Senado muestra más de 1,100 acciones separadas que requieren conciliación. Casi todas las disposiciones pendientes que causan retrasos tienen poco o nada que ver con los chips o un componente de fabricación. Varios puntos conflictivos se centran en el comercio, como una disposición que le daría al gobierno supervisión sobre las empresas estadounidenses que buscan invertir en países en el extranjero.

En una serie de reuniones entre líderes del Congreso, legisladores y funcionarios de la administración esta semana, el sentimiento fue: «Negociemos lo que podamos negociar, seamos pragmáticos, actuemos rápido y logremos».

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