Un hombre trabaja en la Bolsa de Valores de Tokio después de la apertura del mercado en Tokio, Japón, el 2 de octubre de 2020. Fotografía: Kim Kyung-hoon/Reuters. Obtención de derechos de licencia
SINGAPUR (Reuters) – Las acciones asiáticas cayeron el viernes a sus niveles más bajos en una semana, mientras que el dólar se mantuvo estable mientras los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro pesaban sobre la confianza después de que los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, frustraran las expectativas de un máximo en las tasas de interés.
El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 1% a un mínimo de una semana de 486,39, en camino a una cuarta sesión de pérdidas y una caída semanal del 0,5%.
Se espera que el ambiente sombrío continúe a medida que Europa despierte, y los futuros apuntan a una apertura marcadamente a la baja. Los futuros del Eurostoxx 50 cayeron un 0,73%, los futuros del DAX alemán cayeron un 0,66% y los futuros del FTSE cayeron un 0,78%.
Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, incluido Powell, dijeron el jueves que todavía no estaban seguros de que las tasas de interés fueran lo suficientemente altas como para poner fin a la batalla contra la inflación.
Powell dijo en un evento del Fondo Monetario Internacional que la Reserva Federal está “comprometida con una política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo”.
«No estamos seguros de haber alcanzado esa posición».
Los comentarios de Powell, junto con una débil subasta de bonos del Tesoro a 30 años por 24.000 millones de dólares, hicieron subir los rendimientos, pesando sobre las acciones y brindando apoyo al dólar.
«No tiene sentido liderar el mercado para anticipar recortes hasta poco antes de que parezcan necesarios», dijo Rob Carnell, jefe de investigación de Asia Pacífico de ING.
Los inversores están buscando señales de que las tasas de interés estadounidenses están alcanzando su punto máximo después de que la Reserva Federal las mantuviera estables la semana pasada, una medida que alimentó la especulación de que el ciclo de alzas de tasas había terminado, lo que llevó a un repunte a corto plazo en los activos de riesgo.
Algunos inversores dijeron que la inclinación agresiva de Powell el jueves puede haber sido el resultado de la reciente flexibilización de las condiciones financieras que se produjo a medida que los rendimientos cayeron en las últimas semanas.
La Reserva Federal necesita mantener las tasas de interés y los rendimientos de los bonos razonablemente altos para lograr condiciones financieras más estrictas que conducirían a una inflación más baja y permitirían a la Reserva Federal recortar las tasas de interés eventualmente, dijo Carnell de ING.
«Esta retórica debe continuar, ciertamente no hemos terminado todavía, todavía hay oportunidades de lograr más… (Haganlo) hasta el día antes del recorte», dijo.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el jueves, rompiendo la racha ganadora más larga para el Nasdaq (.IXIC) y el S&P 500 (.SPX) en dos años a medida que se desvanecía el optimismo del mercado sobre una política monetaria más flexible.
Los futuros de las tasas de interés estadounidenses tienen aproximadamente un 60% de posibilidades de un recorte de tasas en la reunión de la Fed de junio de 2024, según la herramienta FedWatch de la Bolsa Mercantil de Chicago, en comparación con probabilidades de alrededor del 70% antes del discurso de Powell.
Las acciones chinas (.SSEC) cayeron un 0,6%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) cayó un 1,6% mientras resurgieron las preocupaciones sobre la segunda economía más grande del mundo después de que los datos del jueves mostraran que los precios al consumidor volvieron a caer hasta… la deflación.
Tapas Strickland, jefe de economía de mercado de NAB, dijo que los datos mantienen la presión sobre Beijing para que continúe con una flexibilización gradual de la política monetaria y fiscal.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 1,2 puntos básicos hasta el 4,618%, tras subir 12 puntos básicos el jueves, la mayor ganancia diaria en tres semanas.
En el mercado de divisas, el índice dólar mantuvo las ganancias obtenidas durante la noche y se situó en el último nivel de 105,89. El dólar se situó cerca del nivel más alto en un año a 151,40 yenes y tocó el nivel más alto en una semana frente a los dólares australiano y neozelandés.
El crudo estadounidense subió un 0,38% a 76,03 dólares por barril, y el crudo Brent registró 80,39 dólares, un aumento del 0,47% durante el día. El mercado del petróleo se tambalea esta semana por las preocupaciones sobre la demanda, ya que una prima de riesgo de guerra que se desvanece llevó a las ventas.
El oro apenas varió en transacciones al contado a 1.956,80 dólares la onza y se encamina hacia su peor semana en más de un mes, con un descenso del 1,8%, afectado por la subida de los rendimientos y la fortaleza del dólar.
(Reporte de Ankur Banerjee en Singapur – Preparado por Mohammed para el Boletín Árabe) Editado por Tom Hogue y Christian Schmollinger
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