Klaviyo, una empresa de software de marketing con sede en Boston, ha fijado el precio de su oferta pública inicial en $30 por acción A última hora de la noche del martes.
Sobre una base totalmente diluida, Klaviyo tendrá 306 millones de acciones en circulación, lo que le dará a la empresa un valor de mercado de aproximadamente 9.200 millones de dólares al precio de la OPI.
El lunes, Klaviyo aumentó el rango de precios esperado para la oferta a entre 27 y 29 dólares por acción, desde una estimación anterior de 25 a 27 dólares. La compañía cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo KVYO y las operaciones comenzarán el miércoles.
Esta es la tercera de una serie de OPI de tecnología después de varios meses en los que la ventana de emisión de nueva tecnología prácticamente se ha cerrado. Arm Holdings (ticker: ARM), una empresa de diseño de chips con sede en el Reino Unido, salió a bolsa la semana pasada a 51 dólares por acción y rápidamente subió un 25%, aunque desde entonces ha renunciado a la mayor parte de las ganancias iniciales. Maplebear (CART), la empresa matriz de Instacart, salió a bolsa a 30 dólares la acción, abrió sus operaciones el martes a 42 dólares y luego cerró su primer día como empresa pública a 33,70 dólares.
Klaviyo, fundada en 2012, ayuda a las empresas con campañas de marketing digital que utilizan correo electrónico, mensajes de texto y otras notificaciones. La empresa compite con empresas como Adobe.
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La oferta asciende a 19,2 millones de acciones, de las cuales 11,5 millones están destinadas a la venta a los accionistas. El total incluye cinco millones de acciones de la firma de inversión Summit Partners, que seguirá teniendo una participación con derecho a voto del 21% después de la oferta.
Klaviyo tiene dos clases de acciones: acciones A y acciones B, y las acciones B obtienen 10 votos cada una, frente a 1 voto por acción A. Los iniciados controlan las acciones de Clase B, que en conjunto representan más del 99% de los derechos de voto de las acciones. Shopify tendrá una participación con derecho a voto del 11,5% en la empresa después de la oferta, con una participación valorada en alrededor de mil millones de dólares al precio de la OPI, poco más del 1% de la capitalización de mercado de la empresa de software de comercio electrónico. El director ejecutivo y cofundador, Andrew Bialecki, poseerá el 39% del poder de voto después de la oferta.
En una nota de investigación reciente, el analista de Roth MKM, Rohit Mulkarni, señaló que más del 80% de los ingresos anuales de la compañía provienen de los clientes de Shopify.
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Durante los seis meses finalizados el 30 de junio, Klaviyo registró ingresos de 246,6 millones de dólares, un 64% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos para todo el año 2022 fueron de 344,7 millones de dólares, un 67 % más que en 2021. La empresa fue rentable este año, con unos ingresos netos durante los primeros seis meses de 15,2 millones de dólares. Los ingresos de los últimos 12 meses durante el cuarto trimestre fueron de 585,1 millones de dólares, un aumento del 56,5%.
La compañía indicó en su prospecto que BlackRock y AllianceBernstein acordaron comprar hasta 100 millones de dólares en acciones al precio de la IPO.
Goldman Sachs
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Morgan Stanley y Citigroup lideran el grupo de suscripción del acuerdo.
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