Las acciones suben por las expectativas de precios, el dólar cae: los mercados cierran

(Bloomberg) — Las acciones europeas subieron en una sesión escasa después de que un funcionario del Banco Central Europeo indicara que las autoridades podrían considerar recortes sucesivos de las tasas de interés a partir del próximo mes. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4% hasta un máximo histórico al cerrar los mercados estadounidenses.

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Los fabricantes de automóviles y las empresas de servicios públicos lideraron avances modestos en el Stoxx Europe 600. El valor comercial fue menos de la mitad del promedio de 20 días para esta hora del día, con los mercados del Reino Unido y Estados Unidos cerrados por vacaciones. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron y la medida del dólar cayó.

El BCE no debería descartar recortar los costos de endeudamiento en sus reuniones de junio y julio, dijo el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, François Villeroy de Galhau, oponiéndose a otros funcionarios monetarios que se sienten incómodos con la idea de recortes sucesivos. El economista jefe Philip Lane dijo anteriormente que el banco central tendría que mantener su política moderada hasta 2024, incluso después de recortar las tasas de interés el próximo mes.

Se ha anunciado ampliamente un recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo en junio, pero los pasos posteriores son menos claros dada la incertidumbre sobre el crecimiento salarial y factores como los conflictos en el Medio Oriente. Los datos de esta semana pueden mostrar que la inflación general en la zona del euro aumentó en mayo.

“La inflación europea ha vuelto”, aunque el aumento de mayo puede ser temporal, escribieron en una nota los estrategas de Credit Agricole dirigidos por Jean-François Parin. «Esto no genera dudas sobre el recorte de junio, pero sí aumenta el riesgo de recortes adicionales de precios más adelante».

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Entre las acciones individuales en Europa, EFG International AG subió hasta un 4,7% después de que Bloomberg informara después del cierre del mercado el viernes que Julius Baer Group Ltd estaba explorando la posibilidad de adquirir su banco privado suizo rival. Las acciones de Julius Baer cayeron un 0,8%.

El índice bursátil asiático MSCI registró su mayor ganancia desde el 16 de mayo, liderado por los indicadores bursátiles de Hong Kong, China y Japón.

Esta semana se registrará un rango de inflación desde Australia hasta Japón, la eurozona y Estados Unidos, mientras los operadores apuestan por las perspectivas de la política monetaria. La medida de inflación básica preferida por la Reserva Federal se publicará el viernes y se espera que muestre un alivio modesto. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó la necesidad de contar con más pruebas de que la inflación está en camino al objetivo del 2% antes de flexibilizar la política.

Entre los banqueros centrales estadounidenses que hablarán esta semana se encuentran John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari y Lori Logan.

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Se cerró la negociación de bonos del Tesoro en efectivo. La regla «T+1», que tiene el potencial de causar problemas a los inversores extranjeros, entrará en vigor cuando los operadores regresen del fin de semana largo, haciendo que las acciones estadounidenses se liquiden en un día en lugar de dos.

Mientras tanto, el oro subió, mientras que los futuros del cobre cayeron. El petróleo avanzó después de su mayor pérdida semanal en cuatro semanas, con la atención puesta en la reunión de oferta de la OPEP+ del domingo y la demanda estadounidense al comienzo de la temporada de conducción de verano.

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Algunos eventos clave de esta semana:

  • El Fondo Monetario Internacional está manteniendo conversaciones con las autoridades ucranianas para revisar las políticas económicas mientras el país busca liberar el próximo lunes el próximo lote de 2.200 millones de dólares en ayuda.

  • La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, habla en un evento del Banco de Japón en Tokio. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, y el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knott, se dirigen el martes al Foro de Política Monetaria Internacional Barclays-CEPR.

  • Las elecciones presidenciales en Sudáfrica son las más importantes desde el fin del apartheid, el miércoles

  • La Reserva Federal publicará su encuesta económica «Libro Beige» el miércoles

  • Decisión sobre tasas de interés de Sudáfrica, solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., PIB, inventarios mayoristas, jueves

  • El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla en el Club Económico de Nueva York el jueves.

  • Los datos del PIB de Canadá, la eurozona y Turquía se publicaron el viernes

  • Desempleo en Japón, IPC en Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes

Algunos movimientos clave en los mercados:

Historias

  • Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% hasta el nivel más alto desde el 21 de mayo a las 13:11, hora de Nueva York.

  • Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4% hasta un máximo histórico

  • Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,2%

  • El índice MSCI World subió un 0,2% hasta sus niveles más altos desde el 21 de mayo

  • El índice bursátil MSCI Asia Pacific subió un 1%.

  • El índice MSCI de Mercados Emergentes sube un 0,7%

  • El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,3%.

  • El índice Ibovespa Brasil de la Bolsa de Sao Paulo subió un 0,1%.

  • El S&P/BMV IPC cayó 0,4%, cayendo por sexto día consecutivo, la racha de pérdidas más larga desde el 4 de enero.

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Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1% a su nivel más bajo desde el 21 de mayo

  • El euro subió un 0,1 por ciento a 1,0858 dólares

  • La libra esterlina subió un 0,3% hasta su nivel más alto desde el 20 de marzo

  • Hubo pocos cambios en el yen japonés a 156,91 por dólar.

  • El peso mexicano subió un 0,2 por ciento a 16,6591

  • El real brasileño se mantuvo sin cambios a 5,1684 por dólar.

Monedas digitales

  • Bitcoin subió un 2,3% a 70.259,35 dólares

  • Ethereum subió un 2,1% a sus niveles más altos desde el 13 de marzo

Cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 1 punto básico hasta el 4,46%.

  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 2,55%.

  • Hubo pocos cambios en el rendimiento de los bonos británicos a 10 años, del 4,26%.

Bienes

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Matthew Burgess, Catherine Bosley y Michael Msika.

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